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报价单管理

创建报价单

TIP

创建报价单需要指定客户，所以创建报价单前请确保客户信息和联系人信息已上传到系统中

点击左上角➕可以新建报价单，报价单编号可以自动生成。

填写报价单表单，完成报价单创建。

TIP

服务除了可以在服务模块下直接添加，也可以在生成报价单的时候添加。
填写报价单添加服务完之后，可以选择设置折扣（按比例/金额）、设置税额（按税率/固定税额），自动计算出毛利率。

TIP

报价单编号格式可以在设置-系统-报价单中自定义

报价单审批

报价单创建完成之后，需要提交审核，进行审批，审批完成之后才能创建合同。
审批状态可以显示该报价单是否已经通过审核。

导出报价单

报价单审批通过之后才可以导出，导出时可以选择导出pdf格式或者word格式。

搜索报价单

搜索报告单可以按照类型和关键字进行搜索。