通用规则 #

下述通用规则以商务-客户为例。

页面导航 #

在商务模块中，点击任一的客户名称或者客户ID，可以跳转到该客户的详细信息页面，点击左侧导航栏可以快速管理客户信息、联系人、联系记录、报价单、合同、转移记录。

我的 / 全部 #

对于业务主管或业务经理等角色，除了可以查看自己的客户之外，也可以查看到被其管理的人员手上的客户

通过点击左上角我的与全部进行切换

复制功能 #

在客户管理页面，点击右侧操作栏复制按钮，可以实现客户的复制

删除功能 #

点击操作栏的删除按钮，可以删除客户，所有被删除的客户，都可以在右上角回收站找到。

审批流 #

1. 审批需要设置审批流，审批流由管理员在设置中的审批模块进行设置。
2. 审批者在控制台的待审报价中可以看到报价单审核请求。