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客户管理

创建新客户

在客户管理页面点击 ➕号按钮即可开始创建新客户。

填写客户信息表单，完成客户创建。

TIP

1.星号标记的为必填项，其余为选填项。

2.填写的客户信息会自动关联到其他功能模块中，请准确填写。

3.实验室也可以根据实际需要，配置客户类型、主营产品和来源，具体请参考下面的视频。

排序与搜索

系统提供了丰富的排序与搜索功能。

顶部右侧搜索框可以快速搜索已知客户
顶部左侧排序栏可根据ID/活跃度/联系人/联系记录/报价单/合同/合同金额/收款记录/收款金额/发票/发票金额/项目数进行排序

历史记录

每次修改客户的相关信息会保留修改前的历史记录，点击以往的历史记录可以查看以前的客户信息。